Руководитель отдела продаж хочет видеть воронку, напоминания менеджерам и историю общения с клиентом. Первое желание — купить отдельную CRM и связать её с 1С. Но если компания уже работает в 1С:Управление торговлей для Казахстана, есть вариант проще: модуль 1С:CRM, который встраивается прямо в базу УТ. Клиенты, заказы, цены, долги и переписка — в одной программе, без обмена. Разберём, когда он нужен и какую из двух редакций — ПРОФ или КОРП — брать.
Что уже есть в УТ без модуля
Сначала проверьте, не хватит ли встроенного. В разделе CRM и маркетинг в УТ есть:
- партнёры и контактные лица с историей взаимодействий;
- сделки с клиентами — этапы продажи, вероятность, связанные заказы;
- взаимодействия — звонки, встречи, письма, привязанные к партнёру и сделке;
- маркетинговые мероприятия и сегменты партнёров;
- рассылки писем и SMS (с настройкой провайдера).
Для отдела из трёх-пяти менеджеров, где продажи короткие — пришёл заказ, отгрузили, — этого обычно достаточно. Модуль нужен, когда продажи длинные, менеджеров много и руководителю надо управлять их активностью, а не только смотреть итог.
Что добавляет модуль 1С:CRM
Модуль объединяется с УТ в одну конфигурацию. Менеджер работает в одной программе: ведёт клиента от первого обращения до оплаты. Основные инструменты обеих редакций:
- «Мастер принятия обращения» — быстро зарегистрировать звонок или письмо, найти клиента, создать или продолжить «Интерес»;
- документ «Интерес» — ведёт продажу от первого контакта до результата: этапы, запланированные действия, коммерческие предложения, счета;
- «Воронка продаж» с эталонной воронкой и планированием продаж по номенклатуре, клиентам, менеджерам, подразделениям, план-факт анализ;
- «Автомотиватор» — календарь с рекомендуемой нагрузкой в баллах: у встречи, звонка, письма свой вес, программа подсказывает, где у менеджера провал;
- рабочие места «Мои дела», «Мои продажи», «Календарь», «Почта»; показатели самоконтроля вроде «Забытые клиенты»;
- бизнес-процессы (BPM): регламенты продаж, сервиса, рекламаций, согласований, которые меняются без программиста;
- маркетинг: кампании, бюджеты, ROI, персональные рассылки, сегменты, ABC/XYZ-анализ клиентов;
- телефония (CTI): поддержаны распространённые офисные АТС и Asterisk, звонок открывает карточку клиента.
ПРОФ и КОРП: в чём разница
| CRM ПРОФ | CRM КОРП | |
|---|---|---|
| Для кого | Малый и средний отдел продаж | Средний и крупный бизнес, несколько подразделений |
| Клиентская база, «Интерес», воронка, Автомотиватор | есть | есть |
| BPM, маркетинг, рассылки, телефония | есть | есть |
| Индивидуальные показатели и KPI менеджеров | — | есть |
| Расчёт потенциала продаж по портрету клиента | — | есть |
| Проекты: этапы, ресурсы, контрольные точки, план-факт | — | есть |
| Геокарты (Яндекс, Google) | — | есть |
| Двусторонний обмен с MS Outlook и Exchange | — | есть |
| Интеграция с контекстной рекламой, Active Directory, BI-системами | — | есть |
| Цена (электронная поставка) | 77 625 ₸ | 124 200 ₸ |
Состав возможностей — по описаниям 1С в карточках товаров: CRM ПРОФ и CRM КОРП.
Как мы советуем выбирать
Берите ПРОФ, если:
- отдел продаж до 10–15 человек, один-два руководителя;
- вам нужно наладить дисциплину: все звонки и встречи записаны, «Интерес» не теряется, у каждого клиента есть следующий шаг;
- проектов в смысле «этапы и ресурсы» нет — продажи, пусть длинные.
Берите КОРП, если:
- несколько отделов продаж или филиалов, и руководству нужны KPI каждого менеджера на одной панели;
- продажи проектные: поставка оборудования с монтажом, тендеры, этапы оплаты;
- почта и календари компании живут в Exchange/Outlook, и их надо синхронизировать с CRM;
- нужна выгрузка в BI или вход по учётной записи домена.
Типичная ошибка — взять КОРП «чтобы было», а пользоваться только воронкой и календарём. Возможности КОРП раскрываются, когда их кто-то настраивает и регулярно смотрит. Если такого человека нет — начните с ПРОФ.
Что учесть при внедрении
- Лицензии. Модуль CRM — это конфигурация, клиентские лицензии на платформу 1С:Предприятие считаются как обычно, по одновременно работающим пользователям. Как считать — в статье «Лицензии 1С: как посчитать».
- Объединение конфигураций. Если в вашей УТ есть доработки, их придётся перенести в объединённую конфигурацию УТ + CRM. Без доработок установка проще.
- Обновления. Объединённая конфигурация обновляется релизами УТ + CRM. Пока не вышел совместимый релиз, свежую УТ поставить нельзя — это нужно учитывать при планировании.
- Сначала процесс, потом программа. Определите этапы продажи и что менеджер должен сделать на каждом. Без этого воронка превращается в список заказов.
Состав и сроки проекта похожи на обычное внедрение УТ — см. «Сколько стоит внедрение Управления торговлей». Если вы ещё выбираете программу, начните со статьи «Кому нужна УТ, а кому хватит УНФ или Розницы». А если 1С в компании нет и нужна отдельная CRM с искусственным интеллектом — посмотрите CRMAI.
С чего начать работу в CRM
Модуль даёт много инструментов сразу, и главная опасность — включить всё в первый день. Менеджеры утонут в формах и вернутся к блокноту. Мы обычно запускаем CRM волнами.
Первый месяц — только база и дисциплина: все входящие обращения регистрируются через «Мастер принятия обращения», у каждого клиента есть ответственный менеджер, каждое взаимодействие записано, у каждого «Интереса» есть следующий шаг с датой. Руководитель раз в неделю смотрит «Забытых клиентов» и просроченные дела.
Второй месяц — воронка. Этапы продажи описаны, менеджеры переводят «Интересы» по этапам, руководитель видит, где застревают сделки. Подключается телефония, если она есть.
Дальше — планирование продаж, «Автомотиватор», маркетинговые кампании и рассылки, бизнес-процессы согласований. А в КОРП — KPI и панели для руководства.
Такой порядок занимает больше времени, но CRM остаётся рабочим инструментом, а не красивой витриной, в которую никто не заходит.
Как понять, что CRM работает
Признаки здоровья простые: число взаимодействий на менеджера растёт или стабильно, «Забытых клиентов» становится меньше, у открытых «Интересов» нет просроченных шагов, а руководитель на планёрке открывает воронку, а не спрашивает «что у кого». Если через два-три месяца этого нет — проблема обычно не в программе, а в том, что работа в CRM не стала обязательной частью процесса.
Типичные ошибки при запуске CRM
| Ошибка | Как заметить | Что сделать |
|---|---|---|
| Воронку настроили до описания процесса | Этапов много, менеджеры переводят «Интересы» сразу в конец | Сократить этапы до тех, что реально различаются действиями менеджера |
| Обращения регистрируют не все | Клиенты есть в заказах, но нет взаимодействий | Сделать регистрацию обязательной и проверять на планёрке |
| Нет следующего шага | Открытые «Интересы» без дат, «Забытых клиентов» всё больше | Правило: каждый «Интерес» закрывается действием с датой |
| Доработки УТ не учли | Обновление объединённой конфигурации срывается или затягивается | До установки модуля провести ревизию доработок |
Чек-лист перед покупкой модуля
- УТ у вас в редакции ПРОФ или КОРП, не Базовая;
- известно, сколько сотрудников будет работать в CRM и хватит ли клиентских лицензий;
- описаны этапы продажи и действия менеджера на каждом;
- составлен список доработок текущей базы;
- понятно, какая АТС стоит в офисе и нужна ли интеграция с ней;
- назначен руководитель, который будет смотреть воронку каждую неделю.
Частые вопросы
Можно ли поставить модуль CRM на Базовую УТ?
Нет. Модуль объединяется с конфигурацией и требует доработки базы, а Базовая версия не изменяется. Нужна УТ ПРОФ.
Можно ли начать с ПРОФ и перейти на КОРП?
Да, такой переход делают, когда отдел продаж вырастает. Объём работ зависит от доработок базы, а условия покупки — от действующих правил 1С; оценим и то и другое на момент перехода.
Работает ли модуль с Комплексной автоматизацией и ERP?
Решение 1С:CRM для Казахстана выпускается как модуль для УТ, КА 2 и ERP. Для каждой из них — своя объединённая конфигурация.
Нужна ли отдельная телефония?
Нет, если у вас поддерживаемая АТС: модуль работает с распространёнными офисными АТС и Asterisk. Список уточняйте под вашу модель.
Сколько пользователей CRM нужно лицензировать?
Модуль работает в той же базе, что и УТ, поэтому отдельных «CRM-лицензий» на каждого менеджера не нужно: менеджеры занимают те же клиентские лицензии 1С:Предприятия, что и остальные пользователи. Если в CRM начнут работать сотрудники, которые раньше в УТ не заходили, — например, маркетологи или сервис, — клиентских лицензий понадобится больше.
Можно ли перенести клиентов из старой CRM или Excel?
Да, контрагентов и контактных лиц обычно загружают из таблиц, а историю переписки и сделок переносят выборочно — только то, что нужно для текущей работы. Объём переноса оцениваем после того, как увидим исходные данные.
